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旅游市场动态

中国经济型酒店行业深度报告

发布日期:2017-06-28

中银国际社会服务团队发布深度报告《中国经济型酒店行业:行业持续整合,“资本+品牌”加速扩张》。从竞争格局和经营业绩入手,分析当前经济型酒店行业现状。重点分析了经济型酒店集团资本运作,内生、外延拓展酒店全品牌的趋势。梳理如果锦江收购铂涛集团的传言坐实以及首旅成功私有化如家后,对公司完善品牌、扩大会员规模以及自建 OTA 的积极影响。 对标温德姆酒店集团和雅高酒店集团,分析其发展、经营模式和品牌布局。

国外对经济型酒店的划分主要以价格为标准,经济型酒店是指不提供全面服务(full service)的酒店,其服务模式主要为“b&b”(住宿+早餐)。根据中国的实际情况,经济型酒店是指以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象,以客房为唯一或核心产品,价格低廉(一般在 300 元人民币以下),服务标准,环境舒适,硬件上乘,性价比高的现代酒店业态。成本控制、会员制和差异化经营是经济型酒店的三大优势,但同时也面临行业竞争加剧、人工租金成本上涨等压力。本文详细阐述了国内经济型酒店竞争格局以及海外对标酒店集团——温德姆和雅高的发展历程和经营特点,锦江股份和首旅酒店均有望享受行业整合机遇,通过“资本+品牌”的快速扩张,实现资产和盈利的双增长。

  主要观点

经济型酒店竞争格局:2000 年至 2014 年,我国经济型酒店行业的门店和客房规模持续扩张。2000 年至 2009 年是经济型酒店发展的“黄金十年”。自 2010 年开始,经济型酒店增速趋缓,并逐渐形成寡头垄断的格局。如家酒店、7 天酒店、汉庭酒店和锦江之星拥有较高的市场份额。2014 年前十大经济型酒店品牌的市场份额达到 67.7%。

经济型酒店经营业绩承压:2012 年至 2014 年,经济型酒店经历了出租率下滑导致的 RevPAR 下跌。租金(含水电)和人工是经济型酒店集团面临的两大主要成本,二者之和占营业成本比重超过 50%。为了缓解租金和人工成本的压力,经济型酒店提升加盟店占比,采用轻资产运营模式。

品牌向中高端延伸:经济型酒店巨头加速布局中高端市场,追求全品牌化发展。铂涛打造了丽枫、潮漫、希岸、喆.啡等一批个性化中端酒店品牌;华住在通过高端酒店子品牌“禧玥”打入高端市场。2014年连锁酒店高端品牌排名中,隶属于锦江国际酒店集团的锦江酒店位列第一,拥有 125 家门店和 3.8 万间客房。

经济型酒店经营特点与优势:相对于星级酒店,成本控制、会员制和差异化经营是经济型酒店的三大优势。经济型酒店一般会通过精简装修、限制客房面积、减少客用品支出、外包服务来节约成本。大部分经济型酒店都会采用会员制,通过一系列的优惠和特殊权益吸引客户自愿加入,还会提供差异化特权,维系其余客户的长期关系。

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中国经济型酒店行业深度报告

中银国际社会服务团队发布深度报告《中国经济型酒店行业:行业持续整合,“资本+品牌”加速扩张》。从竞争格局和经营业绩入手,分析当前经济型酒店行业现状。重点分析了经济型酒店集团资本运作,内生、外延拓展酒店全品牌的趋势。梳理如果锦江收购铂涛集团的传言坐实以及首旅成功私有化如家后,对公司完善品牌、扩大会员规模以及自建 OTA 的积极影响。 对标温德姆酒店集团和雅高酒店集团,分析其发展、经营模式和品牌布局。

国外对经济型酒店的划分主要以价格为标准,经济型酒店是指不提供全面服务(full service)的酒店,其服务模式主要为“b&b”(住宿+早餐)。根据中国的实际情况,经济型酒店是指以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象,以客房为唯一或核心产品,价格低廉(一般在 300 元人民币以下),服务标准,环境舒适,硬件上乘,性价比高的现代酒店业态。成本控制、会员制和差异化经营是经济型酒店的三大优势,但同时也面临行业竞争加剧、人工租金成本上涨等压力。本文详细阐述了国内经济型酒店竞争格局以及海外对标酒店集团——温德姆和雅高的发展历程和经营特点,锦江股份和首旅酒店均有望享受行业整合机遇,通过“资本+品牌”的快速扩张,实现资产和盈利的双增长。

  主要观点

经济型酒店竞争格局:2000 年至 2014 年,我国经济型酒店行业的门店和客房规模持续扩张。2000 年至 2009 年是经济型酒店发展的“黄金十年”。自 2010 年开始,经济型酒店增速趋缓,并逐渐形成寡头垄断的格局。如家酒店、7 天酒店、汉庭酒店和锦江之星拥有较高的市场份额。2014 年前十大经济型酒店品牌的市场份额达到 67.7%。

经济型酒店经营业绩承压:2012 年至 2014 年,经济型酒店经历了出租率下滑导致的 RevPAR 下跌。租金(含水电)和人工是经济型酒店集团面临的两大主要成本,二者之和占营业成本比重超过 50%。为了缓解租金和人工成本的压力,经济型酒店提升加盟店占比,采用轻资产运营模式。

品牌向中高端延伸:经济型酒店巨头加速布局中高端市场,追求全品牌化发展。铂涛打造了丽枫、潮漫、希岸、喆.啡等一批个性化中端酒店品牌;华住在通过高端酒店子品牌“禧玥”打入高端市场。2014年连锁酒店高端品牌排名中,隶属于锦江国际酒店集团的锦江酒店位列第一,拥有 125 家门店和 3.8 万间客房。

经济型酒店经营特点与优势:相对于星级酒店,成本控制、会员制和差异化经营是经济型酒店的三大优势。经济型酒店一般会通过精简装修、限制客房面积、减少客用品支出、外包服务来节约成本。大部分经济型酒店都会采用会员制,通过一系列的优惠和特殊权益吸引客户自愿加入,还会提供差异化特权,维系其余客户的长期关系。

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